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주요 산업별 2009년 실적 및 2010년 전망 요약

2009. 12

전국경제인연합회

[ 전자 ]

□ 2009년 실적

○ 전자IT산업은 2008년 말 세계경제 위기로 말미암아 크게 위축되었으나, 미국, 유럽, 중국 등 세계 주요국의 경기진작대책에 힘입어 2009년부터 회복되기 시작. 국내 전자산업은 여타 경쟁국보다 기술력, 마케팅을 바탕으로 수출회복에서 크게 선전

□ 2010년 전망

○ 2010년에도 세계경제가 회복세를 지속하는 가운데 국내 전자메이커들의 브랜드 파워가 크게 향상, 국내 전자산업은 수출에서 두 자리수를 회복할 것으로 보이며 생산과 수급에서도 플러스 성장세가 예상

2010년 전자산업 전망(요약)

구분	생산(조원)		내수(조원)		수출(억불)		수입(억불)
	2009년	2010년	2009년	2010년	2009년	2010년	2009년	2010년
실적/전망	220	237	169	176	1,197	1,330	618	702
증감률	0.0%	7.7%	△2.1%	4.3%	△8.7%	11.1%	△15.2%	13.5%

[ 섬유 ]

□ 2009년 실적

○ 2009년 섬유산업은 글로벌 경제 위기 이후 소비위축으로 해외 바이어의 오더 급감 및 전체적인 트렌드 변화로 인해 대형 오더 연결이 미비하여 결국 미국, EU 등 주요 소비시장 활성화가 미흡하여 수출급감으로 이어짐

- 생산은 지속적인 구조조정과 재고소진으로 소폭 증가추세를 나타내며 내수는 1분기 이후 완만한 경기회복 추이에 따라 소폭의 회복세 기록

□ 2010년 전망

○ 2010년 섬유산업은 미국, 유럽 등 주요 시장의 경기회복 지연으로 소비감소가 우려되는 가운데 중국, 아세안 국가의 견고한 성장세와 수출용 원자재 수출확대를 바탕으로 수출 증가 전망

- 생산은 재고소진과 수요증가 등으로 전년대비 생산량 소폭 증가 전망(3.0%)되며 내수는 전반적인 내수 소비심리 개선 등의 영향으로 소폭의 증가세 전망됨

2010년 섬유산업 전망(요약)

구분	‘08년 (실적)		‘09년 (추정)		‘10년 (전망)
		증감(%)		증감(%)		증감(%)
생산 (천톤)	1,870	△3.3	1,853	△0.9	1,909	3.0
내수 (천톤)	1,466	△0.7	1,483	1.2	1,544	4.1
수출 (백만불)	13,317	△8.2	11,542	△13.3	13,112	13.6
수입 (백만불)	8,800	△1.2	7,427	△15.6	8,412	13.3

주 : 생산, 내수는 섬유사(화섬사, 면사, 소모사) 기준, 내수는 로컬수출 기준

[ 철강 ]

□ 2009년 실적

○ 전년도 금융위기로 인한 경기침체로 건설, 자동차 등 수요산업의 부진으로 철강재 명목소비 전년비 21.8% 감소

- 3분기 이후 국내경기의 회복으로 다소 회복세, 4분기 증가세로 반전

○ 미국 등 선진국으로의 수출은 감소하나, 신흥국의 경기호조로 중국, 인도, 중동향 수출 증가로 전년비 2.7% 감소에 그칠 것으로 예상

□ 2010년 전망

○ 경기회복에 따른 자동차, 기계산업 등 제조업 경기회복으로 철강재 명목소비 금년대비 12.2% 증가한 5,141만톤 전망

○ 글로벌 경제 회복에 따른 전반적인 수출 수요회복과 주요업체의 해외 공급망 확충으로 수출은 금년대비 5.9% 증가

○ 생산 또한 경기회복에 대한 완만한 수요증가와 신증설 설비의 본격가동으로 금년대비 11.5% 증가한 6,357만톤에 이를 전망

○ 그러나 국내외 경기회복으로 철강재 수급상황은 개선될 것으로 보이나 실질적인 회복이 아닌 금년도 부진에 대한 반등효과 부분이 크므로 대내외 불안요인을 감안한 전략 수립 필요

2010년 철강산업 전망(요약)

구분	단위	생산		내수		수출		수입
		2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
실적 및 전망	천톤	57,012	63,570	45,804	51,410	20,223	21,420	20,255	19,690
전년대비 증감률	%	△11.4	11.5	△21.8	12.2	△2.7	5.9	△30.0	△2.8

[ 석유화학 ]

□ 2009년 실적

○ 글로벌 경제․금융위기에 따른 세계적인 저성장 기조와 유가하락에 따른 매출감소에도 불구하고 대중국 수출호조와 상반기 환율 상승에 따른 채산성 개선 영향으로 양호한 경기상황 기록

□ 2010년 산업경기 전망

○ 2010년 세계 석유화학 수요는 세계 경기회복 가시화에 따른 수요 증가와 중국 등의 경기부양책 지속 영향 등으로 ‘09년 2.3%보다 높은 6.9% 증가할 전망

○ 그러나 세계 경기회복에도 불구하고 ‘09년 가동이 지연된 중동과 중국 설비의 본격 가동으로 공급이 6.9% 증가하면서 완만한 경기 하강이 전망됨

- 이에따라 국내 생산, 수요, 수출 모두 2~3%의 완만한 성장이 전망

2010년 석유화학산업 전망(요약)

구분	단위	생산		내수		수출		수입
		2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
실적 및 전망	천톤	20,993	21,565	9,656	9,855	12,103	12,494	765	785
전년대비 증감률	%	8.3%	2.7%	4.1%	2.1%	11.6%	3.2%	4.9%	2.6%

[ 건설 ]

□ 2009년 실적

○ 2009년 국내 건설수주는 공공 및 토목 수주의 호조에도 불구하고 민간 및 건축(특히 주택) 수주의 극심한 침체로 인해 전년 대비 6.9% 감소한 111.8조원(경상금액)을 기록할 것으로 보임

○ 이에 따라 국내건설 수주는 2008년(전년비 6.1%)에 이어 2년 연속 감소세를 기록할 전망

□ 2010년 전망

○ 2010년 국내 건설수주는 국내 경기 및 주택경기의 소폭 회복에 따라 주택수주 및 비주거용 건축수주가 올해 대비 회복세를 보일 것으로 예상

- 올해 국내 건설수주를 지탱했던 공공 건설수주가 크게 감소한 영향으로 올해 대비 소폭(3.6%) 증가한 115.8조원(경상금액 기준)에 그칠 것

○ 공공 건설수주가 올해 조기발주로 인해 2010년에는 올해 대비 24.7% 감소하나 수주 금액 자체로는 ‘08년 수준을 넘어 여전히 양호할 것으로 예상

-  특히 공공 토목수주의 감소 전환에도 불구하고 공공 주택수주는 지속적으로 증가세를 유지할 전망

○ 민간 건설수주는 주택수주가 재개발/재건축, 공공 주도 주택사업, 공급 연기물량 위주로 회복세를 보이고, 비주거용 건축수주와 민자사업도 차츰 회복세를 보여 올해 대비 39.2% 증가한 68.9조원을 기록할 전망

- 수주액 자체로는 ‘08년에 미치지 못해 여전히 부진할 전망

2010년 건설산업 전망(요약)

(단위 : 조원, 전년대비 %)

구분		2008		2009(추정)		2010(전망)
			증감률		증감률		증감률
공공		41.8	12.8	62.3	48.9	46.9	△24.7
민간		78.2	△13.9	49.5	△36.7	68.9	39.2
토목		41.3	14.0	53.3	29.1	43.6	△18.1
건축		78.8	△14.1	58.5	△25.7	72.2	23.3
	주거	44.7	△23.2	33.8	△24.2	44.5	31.4
	비주거	34.2	1.8	24.7	△27.7	27.7	12.1
계		120.1	△6.1	111.8	△6.9	115.8	3.6

주 : 한국건설산업연구원 전망치, 자료 : 대한건설협회

[ 자동차 ]

□ 2010년 전망

○ 자동차생산은 신흥시장으로의 수출회복에 따라 전년비 8.2% 증가한 3,700천대 전망

○ 내수판매는 ’09년말 노후차 교체지원정책 종료에 따른 선구매에도 불구하고 국내경기 회복 및 소비심리 개선, 업계의 다양한 신차출시 등으로 전년비 2.2% 증가한 1,400천대 예상

○ 자동차수출은 EU시장의 회복지연, 환경규제강화와 해외생산 증가 등 감소요인도 있으나, 중동, 중남미, 아시아･태평양 등 신흥시장을 중심으로 한 수출전략차종 투입확대로 전년대비 12.2% 증가한 2,300천대 전망(부품포함 수출액은 405억불)

※ 국내생산중 수출비중 : (’08) 70.1% → (’09) 59.9% → (’10) 62.2%

2010년 자동차산업 전망

(단위 : 천대, 십억불, 전년대비 %)

구분	2008		2009(추정)		2010(전망)
		증감률		증감률		증감률
생 산	3,827	△6.4	3,420	△10.6	3,700	8.2
내 수	1,154	△5.3	1,370	18.7	1,400	2.2
수 출	2,684	△5,7	2,050	△23.6	2,300	12.2
(수출액)	(49.0)	△1.5	(35.0)	△28.5	(40.5)	15.7
수 입	76	18.2	70	△7.7	80	14.3

주: 국내판매는 국산차 기준, 수출은 통관기준, 수출액은 부품 포함, 수입은 신규등록 기준

[ 조선 ]

□ 2009년 실적

○ 1~11월 기간 동안 세계 수주량(651만 CGT), 수주잔량(1억 5,687만 CGT)은 각각 전년동기 대비 84% 감소, 19% 감소했으며, 건조량(3,850만 CGT)은 14% 증가

○ 2009년 1~9월 기간 동안 국내 수주량(조선협회 회원 9사 기준)은   전년대비 98% 감소한 23만CGT에 불과했으나, 견조한 수주잔량(2.5~3년치 일감 확보)을 기반으로 동 기간의 건조량은 전년대비 5% 증가하여 2009년에는 역대 최고 건조 및 수출을 기록할 것으로 예상

□ 2010년 전망

○ 2010년에는 예상보다 빠른 경기회복세 및 세계 교역량 반등으로 세계 선박 수요가 회복될 것이며, 2010년 하반기 이후 본격적인 조선시황 회복 기대

- 따라서 금년대비 수주규모가 증가할 것으로 예상되며, 각종 대형 해양프로젝트 계획에 따라 대형사들은 해양부문에도 주력할 것임

○ 2010년 우리나라 건조량은 전년대비 10% 상당 감소, 수출금액은 6.5% 감소한 430억 달러로 예상

2010년 조선산업 전망(요약)

구 분	단위	생산(만CGT)		수출(천만$)
		2009	2010	2009	2010
실적과 전망		1,400	1,250	4,600	4,300
전년대비 증감률	%	12.3	△10.7	6.6	△6.5

[ 기계 ]

□ 2010년 전망

○ 국내외 경기의 회복세에 따른 수출 및 내수 증가에 힘입어 생산은 전년동기비 9.1%로 큰 폭 증가 전망

- 수출은 최대 수출대상국인 중국의 내수부양책에 따른 수출 회복,  미국의 원가절감에 따른 한국산 수요확대, 중동지역으로 플랜트 기자재 수출 수요 확대 등으로 전년대비 13.2%로 큰 폭 증가 전망

○ 내수는 노후설비교체 압력증대에 따른 설비투자 확대에 힘입어 전년대비 12.5% 증가 전망

- 수입은 반도체제조장비, 신재생에너지 설비 등 우리의 경쟁력이 취약한 장비산업을 중심으로 전년대비 14.9% 증가세 전망

2010년 일반기계 산업 전망(요약)

(단위: 10억원, 백만달러, 전년대비 %)

구분	2008		2009(추정)		2010(전망)
		증감률		증감률		증감률
생 산	70,950	45.5	61,347	△13.5	66,945	9.1
내 수	64,341	0.5	56,652	△12.0	63,752	12.5
수 출	29,462	16.1	24,306	△17.5	27,524	13.2
수 입	23,470	10.6	20,632	△12.1	23,711	14.9