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세계 기능성 금속/카본 재료 시장 동향
□ 개요
- 일본 후지경제는 가공에 의해 높은 고부가가치를 가진 무기 소재 시장을 조사함. 이번 조사에서는 특성을 살린 특수 용도의 소재나 섬세한 가공으로 부가가치를 창출한 소재 등 고부가가치 무기 소재를 조사 대상으로 함.
□ 세계 탄소계 소재 시장 동향
- 고부가가치 소재는 탄소나 아연, 구리, 알루미늄, 실리콘과 같은 풍부한 자원량을 가진 원소 소재가 고성장을 거듭할 전망임.
- 태양전지, 2차전지, LED 등 유망 분야가 주요 용도가 되고 있는 소재나 폭넓은 분야에서 수요가 높아지고 있는 경박단소 소재는 장래성이 높음. 그 가운데서도 탄소계 소재는 환경을 키워드로 한 용도의 시장 확대와 연동할 것으로 예측됨.
○ 탄소 소재
- 2010년 탄소 소재 세계 시장은 4,124억 엔이었으며, 2011년에는 4,693억 엔, 2015년에는 8,100억 엔으로 성장할 전망임.
- 2010년에 시장규모가 가장 큰 품목은 흑연(등방성/이방성)이며, 그 최대 용도는 태양전지임. 단결정·다결정 실리콘 잉곳 제조공정의 도가니나 제조공정의 내열구조 부품용 수요가 시장을 이끌고 있음.
- 두 번째로 시장규모가 큰 PAN계 탄소섬유는 항공기나 자동차의 경량화가 연비 향상으로 연결되어 주목을 받고 있음.
- 그 밖의 소재도 대부분이 리튬이온2차전지 등 성장 분야에서 이용되고 있음.
- 탄소 소재는 뛰어난 특성으로 신규 용도를 개척할 뿐 아니라 원소 소재가 풍부하고 기존 소재의 전환이 가능하기 때문에 향후 성장이 기대됨.
○ 탄화규소 소재
- 2010년 탄화규소 소재 세계 시장은 1,816억 엔이었으며, 2011년에는 2,152억 엔, 2015년에는 3,519억 엔으로 성장할 전망임.
- 2010년에 시장규모가 가장 큰 품목은 하니컴 필터로, 환경대응 디젤차의 촉매로서 이용되고 있음.
- 전동자동차의 보급은 마이너스 요인이 되겠지만, 디젤차의 판매 비율이 높은 유럽을 중심으로 당장에는 확대가 지속될 전망임.
- 두 번째로 시장규모가 큰 실리콘 카바이드 지립(砥粒)은 태양전지나 반도체 실리콘 웨이퍼의 슬라이스 공정에서 사용되고 있으며, 그 가운데서도 태양전지 용도가 압도적으로 시장이 큼.
□ 주목 시장
○ 세계 PAN계 탄소섬유 시장
- PAN(폴리아크릴로니트릴)계 탄소섬유는 고강도이면서 가볍고 내열성이 뛰어나다는 특성을 가져 폭넓은 분야에서 사용되고 있음.
- 2010년 세계 시장은 중량 기준으로 29,000톤, 금액 기준으로 1,40억 엔이었음. 용도별로는 스포츠레저 용구가 25.9%, 항공기가 20.7%, 자동차가 3.4%를 구성하고 있으며, 그밖에도 다양한 용도가 있음.
- 일본계 메이커가 약 80%를 차지함.
- 스포츠레저 용구(골프클럽 샤프트, 테니스 라켓, 자전거용 프레임, 레저보드 등)는 급속한 경제발전에 의한 소득 향상의 영향을 받아 중국 시장이 확대되고 있음.
- 항공기(주날개, 꼬리날개, 동체 등) 용도는 중량 경감이 연료 효율 향상으로 연결되어 수요가 높아지고 있음. 다른 용도에 비해 1건 당 사용량이 많기 때문에 시장 확대를 견인하고 있음.
- 자동차(드라이브 샤프트, 외장판 등) 용도는 높은 비용이 장벽이 되고 있어 일부 보급차나 스포츠카에서 사용되는 데 머무르고 있음. 그러나 경량화와 연비 향상으로 연결되기 때문에 특히 차세대 자동차에서 사용 의욕이 높아지고 있으며, 메이커는 자동차용 저가격 제품을 출시하여 시장 확대를 지향하고 있음.
- 2011년 세계 시장은 전년대비 120.7%인 35,000톤, 금액으로는 전년대비 123.1%인 1,280억 엔이 전망됨.
- 동일본 대지진의 영향은 PAN계 탄소섬유의 주요 수요처가 북미, 유럽, 중국이고, 공장 피해가 없고 자가발전으로도 가능하기 때문에 최소한에 머무를 것으로 보임.
- 향후 항공기나 자동차와 함께 풍력발전(블레이드)이나 연료전지(가스 확산층)와 같은 차세대 에너지 분야에서의 수요 확대를 배경으로 연평균 15% 정도 높은 성장을 유지할 전망임.
- 2015년에는 2010년 대비 217.2%인 63,000톤, 금액은 2010년 대비 223.1%인 2,320억 엔이 예측됨.
○ 세계 스테인리스박(필름) 시장
- 고순도 스테인리스 소재를 압연기로 판 두께 100μm 이하까지 얇게 한 스테인리스 박을 대상으로 하는 시장임.
- 2010년 세계 시장은 9,500톤, 250억 엔이었음. 용도별 구성비(중량 기준)는 자동2륜차용 배기촉매가 36.8%, 휴대전화 단말기 등의 택트 스위치와 돔 스위치가 13.7%, HDD의 서스펜션이 7.4%임.
- 2011년 시장은 전년대비 110.5%인 10.500톤, 금액으로는 전년대비 108.0%인 270억 엔이 전망됨.
- 자동2륜차의 배기촉매 용도는 배기가스 규제가 도입된 중국과 동남아시아 수출이 시장을 견인하고 있으며, 경제성장에 따른 자동2륜차 판매대수 증가와 연동하여 확대되고 있음.
- 택트 스위치나 돔 스위치는 스마트폰과 같은 터치패널 조작 휴대전화 단말기 증가가 영향을 미쳐 감소하고 있음.
- 한편, 서스펜션은 디지털 TV나 디지털 리코더 등 HDD를 탑재한 기기의 증가로 확대되고 있음.
- 향후 연평균 10% 대의 성장이 지속되어 2015년 시장은 2010년 대비 194.7%인 18,500톤, 금액으로는 182.0%인 455억 엔이 예측됨.
○ 세계 극세 탄소강선 시장
- 극세 탄소강선은 태양전지나 반도체에서 사용되는 실리콘 웨이퍼나 정밀기기의 필터에 사용되는 수정 웨이퍼 등을 제조할 때 유리 지립 가공 방식으로 잉곳을 웨이퍼 형태로 슬라이스하기 위해 사용한다.
- 2010년 세계 시장은 73,000톤, 800억 엔이었음. 태양전지 용도가 90% 이상을 차지하고 있으며, 태양전지용 실리콘 웨이퍼의 확대에 따라 고성장을 거듭하고 있음.
- 2011년 시장은 전년대비 120.5%인 88,000톤, 금액으로는 120.0%인 960억 엔이 전망됨.
- 일본계 웨이퍼 가공 메이커를 중심으로 극세 탄소강선과 경쟁하는 다이아몬드 와이어를 사용한 고정 지립 가공 방식의 사용이 증가하고 있지만, 웨이퍼를 견인하고 있는 중국을 비롯한 해외 메이커는 극세 탄소강선을 사용한 유리 지립 가공 방식이 주류를 이루고 있음.
- 따라서 극세 탄소강선은 앞으로도 시장이 확대될 전망임. 앞으로도 연평균 20% 전후의 성장이 지속되어 2015년 시장은 2010년 대비 248.0%인 181,500톤, 금액으로는 241.3%인 1,930억 엔이 예측됨.
원문바로가기 http://https://www.fuji-keizai.co.jp/market/11084.html
자료출처 : 후지경제
관련링크 : http://www.kiet.go.kr/servlet/isearch?mode=view&dataNo=45954
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