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베트남, 日 제조기업 유망 투자지로 급부상
연구원 2016-08-03 오전 11:22:41 3307

 

베트남, 제조기업 유망 투자지로 급부상

- TPP 역내시장 수출거점 역할 및 내수시장 개방에 대한 기대 높아 -

- 인건비 상승 등 중국 메리트 감소도 한 몫 -

     

일본 기업의 해외진출 동향

     

2014년 사상 최고치 기록 이후 소폭 감소

- 2011년을 기점으로 급속히 증가했으나, 2014년에 1,363억 달러로 사상 최고치를 기록한 이후 2015년에는 1,307억 달러로 소폭 감소

     

일본 기업의 중국 및 아세안 투자 동향

- 최근 중국 및 아세안 지역에 대한 일본 기업의 투자는 전반적으로 신중해지는 추세

- 이는 중국 및 아세안 지역 경제성장 둔화에 따른 것. 특히 대중 투자는 최근 인건비 상승에 더해 영토 분쟁으로 관계가 악화되면서 감소세가 두드러지고 있음.

- 이에 따라, 2015년 기준 일본의 대아세안 투자는 대중국 투자의 2.3배인 202억 달러에 달한 반면, 대중국 투자는 88억 달러에 불과

- 한편, 일본 기업의 대베트남 투자는 200646700만 달러에 불과했으나, 최고치를 기록한 2013년에는 326600만 달러까지 확대됐으며, 2015년에는 136000만 달러를 기록

     

<일본의 해외투자 동향>

                                                                             (단위: 백만 달러)

             주 : 전체는 우축, 그 외는 좌축 

             자료원 : JETRO

     

베트남, TPP로 유망 투자지로 급부상

     

미즈호 은행은 20162월에 자본금 1,000만 엔 이상 제조기업 4,454개사를 대상으로 실시한 설문조사(응답 : 1,100개사) 결과, 베트남에 대한 일본 기업의 관심이 급상승했다고 발표

- 향후 투자 예정 지역으로 아세안을 선택한 비율이 43.8%(전년대비 2.3% 포인트 상승)1위를 차지했는데, 아세안 국가 중에는 베트남을 선택한 기업 비중이 201448.6%에서 201553.5%로 급증

          

<아세안 국가 중 향후 투자예정 지역(복수 응답)>

              자료원: 미즈호 은행

 

베트남이 유망 투자지로 떠오른 가장 큰 이유 중 하나는 TPP 가입국이라는 점임.

- TPP 역내국을 위한 생산기지 및 수출거점으로서의 역할과 함께, TPP 발효 시 규제 완화를 통해 정부조달 및 소매시장 접근이 용이해지기 때문

- 이에 따라, TPP 참가 12개국 중 베트남은 미국에 이은 2대 수출 확대 대상, 최대 수입 확대 대상 및 투자 확대 국가로 선정됨.

     

또한, 최근 경기둔화 및 인건비 등 생산비용 상승에 더해, 중일 관계 악화에 따라 중국의 메리트가 낮아지고 있다는 점도 베트남이 유망 투자지로 떠오르는 이유 중 하나로 작용

- 최근 중국 내 공급과잉 및 경쟁 격화까지 겹쳐, 중국에 진출한 철강 및 운송기계 등 일본 기업의 수익은 2015년 전년대비 각각 42.8% 44.4%까지 감소하기도 함.

- 중국 선호도 감소로 중국에서 생산거점을 이전할 경우 대체 검토 국가로 베트남을 꼽은 기업(복수 응답)201428.2%에서 201532.3%로 증가, 가장 옮겨가고 싶은 나라로 꼽힘.

     

베트남 투자 확대하는 일본 기업

     

쿠라레 등 일본 대기업은 베트남에서 생산 및 판매 확대를 위해 잇따라 투자를 늘리고 있음.

 

<베트남 투자 확대하는 일본 기업>

자료원: 일본 경제신문 및 각 사 홈페이지

  

시사점

     

2013년 이후 일본의 대베트남 투자가 감소하고 있기는 하지만, TPP에 따른 혜택에 더해 최근 중국 투자 메리트 감소로 베트남에 대한 일본 기업의 관심이 급상승

- 이에 따라 일본 기업의 대베트남 투자는 향후 확대될 것으로 예상됨.

     

베트남 등 제 3국을 통한 일본 기업 공략도 고려해볼 만함.

- 의류 봉제 등 분야에서 일본 기업은 해외생산을 꾸준히 확대해 와서 국내 생산은 거의 하지 않는 상황임.

- 따라서 의류용 부품 등을 통한 일본 기업 공략을 위해서는 베트남 등 해외에 진출한 일본 거점을 통하는 것도 방법 중 하나. 일본 바이어 중에서는 한국 기업이 베트남 등 생산비용이 저렴한 국가에 생산거점을 가지고 있을 경우, 관심을 보이는 경우도 있음.

- 특히 베트남은 인근 미얀마보다는 임금이 높지만 기술력이 우수하다고 보도되고 있으므로 베트남 생산거점을 통해 일본 기업 OEM 납품 등을 시도해볼 필요가 있음.

 

* 자료원 : 미즈호 은행, JETRO, 일본경제신문 및 KOTRA 오사카 무역관 자료 종합

 

< 저작권자 KOTRA &globalwindow.org >

 

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