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러시아 의류시장 지각변동 '움직이는 실용 소비자를 잡아라'

연구원

2016-07-26

16028

러시아 의류시장 지각변동 '움직이는 실용 소비자를 잡아라'

- 최근 1년 사이 중가 브랜드 시장점유율 약 10% 감소 -

- 소비자들, 저가 브랜드 시장으로 이동 중 -

□ 러시아 경제지표 변화 속에서 의류 소매 수치는 이 시장의 높은 가능성 시사

○ 의류 원자재 가격 상승으로 전체 물가 상승률을 웃도는 의류 가격 상승

- 2015년 –3.9%의 경제성장률을 보이며 2014년 1.3% 성장률에 비해 경제가 전반적으로 움츠려든 분위기였음.

- 2015년 러시아 물가 성장률은 12.9%였으나, 의류 원자재(직물·고무 등)는 가격이 16% 상승했고 의류 상품은 평균 14%의 가격 상승률을 보임.

○ 가격 상승과 실질소득이 감소해도 의류 소비는 변함없어

- 실질소득은 –4%라는 수치를 보였음에도 전체 소비에서 의류가 차지하는 소비규모는 2014년 7.9%에서 2015년 7.5%로 큰 변화가 없는 것으로 나타남.

- 2015년 러시아 전체 소매 규모가 증감률이 2014년 -8.5%였던 것을 고려하면 더욱 의미 있는 수치로 분석됨.

- 또한, 소비규모가 도시와 지방 거주에 따라 차이가 없음을 알 수 있음.

<러시아인의 거주지에 따른 소득 중 의류 지출 비율>

(단위: %)

도시

지방

2014

2015

2014

2015

의류

7.9

7.4

7.7

7.8

- 옷

5.8

5.4

5.7

5.7

- 신발

2.2

2.0

2.0

2.1

자료원: 러시아 통계청

□ 경제 침체와 의류 구매 의지가 만드는 의류시장의 지각변동

○ 실질 소득 감소와 경기 침체는 중가상품 고객을 저가 소비그룹으로 이동시켜

- 경기 침체 국가에서 보이는 보편적인 시장변화 방식을 러시아 의류시장에서도 확연하게 보임.

- 경제 침체는 부유층(그 안에 관광객 포함)의 명품 등 고가상품 구매력에는 큰 영향을 보이지 않으며, 러시아 럭셔리 시장은 그 규모를 유지하고 있음.

- 단, 중가상품 매장 약 10%가 저가상품 매장으로 이동하고 저가상품시장은 전체 의류시장의 60%로 확대됨. 경기 침체에도 의류 구매 의지가 있는 소비자를 잡기 위해 유기적으로 변하고 있음.

<상품 가격별 의류시장 점유율>

(단위: %)

2014

2015

럭셔리(최고가 상품 매장)

10

10

중가상품 매장

39

30

저가상품 매장

51

60

자료원: fashion consulting Group

○ 외국 중가 브랜드의 러시아 시장 철수 확대

- 해외 부동산투자 컨설팅 전문업체인 CBRE에 따르면, 2014~2015년 거대 중가 외국 브랜드 11개가 러시아 시장을 포기하고 철수했다고 밝힘.

- sepalla, E-sprit, New Look, Chevignon 등 대표적인 세계적인 중가 의류 브랜드가 다수 포함돼 있음.

○ 중국 등을 중심으로 해외 명품 모조품 유입량 급증

- 세계 시장분석업체인 euromonitor에 따르면, 2013년도부터 가속화된 경제 침체로 구매력이 약해진 의류 패션시장으로 중국, 동남아, 터키 또는 일부 아랍지역에서 명품 모조품 유입이 급증하는 추세임.

□ 소비트렌드를 저격한 선발주자 중국, 의류시장에서도 강자

○ 러시아 의류시장의 80% 이상을 중국 상품이 차지

- 2015년 러시아로 수입된 의류 물품의 81%가 중국 상품이며, 이는 2014년보다 4% 가량 증가한 수치임.

- 그 뒤를 카자흐스탄과 파키스탄이 잇고 있으며, 한국은 7위로 2013년부터 2015년까지 3년째 0.5%의 비중을 차지하는데 그침.

○ 저가상품과 탄탄한 배송 시스템으로 온라인 의류시장을 독식하는 중국

- 온라인 시장은 편리한 구매방식에 익숙한 젊은 층의 이용 증가에 따라 2014년에 비해 약 3배 급성장함.

- 세계적인 리서치 전문업체 TNS global에 따르면, 중국의 대표 온라인 쇼핑몰 Aliexpress는 저가상품 소비자를 타깃으로 편리한 결제 시스템과 빠른 배송 시스템을 갖춤. 월평균 1700만 명이 이용하며 온라인 시장에 자리매김함.

<러시아 인기 온라인 쇼핑>

자료원: http://ru.aliexpress.com/ru_home.htm

□ 우리 기업의 러시아 의류시장 접근방법

○ 러시아인에게 의류가 주는 중요한 의미를 파악할 필요가 있음.

- 러시아인에게 복장과 관련된 말 중에 ‘좋은 복장은 모든 문을 연다’는 말이 있을 정도로 러시아인들은 차림을 중요하게 여김.

○ 가격에 따라 소비자가 극명하게 구분되는 새로운 러시아 의류시장에 대한 분석이 필요함.

- 브랜드 인지도보다 상품의 질과 가격이 제품 선택에 중요 조건인 저가상품시장에서 우수한 상품 대비 합리적인 가격을 가진 우리 상품이 경쟁력을 보일 것으로 보임.

- 의류시장의 온라인 구매 트렌드를 파악하고, 저렴한 마케팅이 가능한 온라인 시장 공략을 통해 유통마진을 확보하는 방법도 적극 검토할 필요가 있음.

* 자료원: 러시아 통계청, euromonitor, CBRE, fashion consulting Group, TNS global 및 KOTRA 모스크바 무역관 자료 종합

* 출처 : 한국섬유산업연합회(www.kofoti.or.kr)


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