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일본의 중소 어패럴산업에서의
사업상의 리스크 컨트롤을 위한 기본전략
□ 개요
- 일본의 어패럴산업은 국내 수요의 감소, 외자기업의 참여, 저렴한 신흥국 산품의 유입 증가 등으로 인해 대체적으로 힘겨운 경영환경에 있음. 이와 함께 소비자의 가치관의 다양화, 유행 추종경향의 고조, 상품 사이클의 단기간화가 더욱 진전, 사업 수행상의 리스크는 이전보다도 더 높아지고 있음. 하지만, 이러한 가운데에서도 적극적인 경영을 추진하고 있는 어패럴 관련 기업을 보면, 오늘날의 정보통신기술을 활용하며 소비자 니즈를 직접 파악, 상품공급과 판매·재고관리의 고속화·효율화를 추진하며 리스크 컨트롤을 도모하는 새로운 조류를 엿볼 수 있음.
- 본 조사에서는, 일본의 어패럴산업의 현황을 개관하고, 소비자 니즈, 시장, 경쟁환경의 변화를 정리하였음. 그리고, 선진 어패럴 관련 기업에 대한 청취조사를 실시함과 함께 복식(服飾)·패션전문학교, 어패럴제조 도매업자, 스타일리스트 및 대형 SPA 등에 대한 전문가 청취조사의 실시를 통해 어패럴산업에서 볼 수 있는 리스크 컨트롤을 위한 기본전략과 이와 관련한 특징적인 움직임에 대해 고찰함.
□ 어패럴산업과 이를 둘러싼 환경의 변화
○ 소비자의 동향 ~어패럴산업에 대한 영향력을 더하는 소비자
- 어패럴제품에 대한 소비지출액은 최근 감소를 지속하고 있으며, 어패럴 관련 기업은 장기에 걸쳐 시장규모가 축소하는 상황 아래에서 힘겨운 사업전개를 강요당하고 있음.
- 한편, 시장의 질적인 변화를 보면, 예전에 비해 ①소비자 측에서 유행이 창출되는 경향이 강해지고 있고, ②유행의 사이클이 짧아지고 있으며, ③소비자는 품질 및 가격에 대한 정확한 요구수준을 가지게 되었고, ④소비자의 기호는 다양해지고 있는 등의 지적이 있음. 어패럴 관련 기업에는 이러한 시장의 질적인 변화를 감안한 기본전략 구축이 중요해지고 있음.
○ 어패럴제품 소매업의 동향 ~축소하는 국내시장을 둘러싸고 경쟁 격화
- 소비지출액의 감소의 영향으로, 어패럴제품 소매업의 사업자 수·판매액은 감소경향에 있음. 그 결과, 중소규모 소매업자의 판매액은, 30년 전을 밑도는 수준까지 와 있음. 한편, 대규모 소매업자의 판매액에는, 그다지 현저한 감소경향은 볼 수 없음. 이로 인해 전체의 판매액에서 차지하는 중소규모 소매업자의 비율은, 최근 20%정도까지 하락하고 있음.
- 축소하고 있는 국내시장을 둘러싸고 중소규모 소매업자는 대규모 업자와의 힘겨운 경쟁에 노출되어 곤란한 사업지속이 불가피해지고 있음. 게다가 최근 외자계 SPA의 잇따른 진출로 일본 국내의 경쟁환경에 파문을 일으키고 있음.
○ 어패럴제품 도매업의 동향 ~감소하는 사업자, 축소하는 시장
- 어패럴제품 도매업의 사업자 수와 판매액은 최근 기업규모를 불문하고 감소가 지속되고 있음. 그 배경으로는 소매시장의 축소를 들 수 있으며 유통단계 간소화의 움직임이 어패럴산업에서도 진행하고 있을 가능성이 있음.
○ 어패럴제품 제조업의 동향 ~수입 증가로 인해 침식되는 국내 수주시장
- 어패럴제품 제조업의 사업자 수와 출하액 모두 최근 급격하게 감소하고 있으나, 수입액을 보면 반대로 증가경향이 지속되고 있음. 이는 일본 국내에서 기획·디자인을 한 제품을 저렴한 노동력에 의해 해외의 생산거점에서 제조하여 다시 일본으로 역수입하는 모델이 있어 이러한 형태가 이미 상당수준 확대되고 있음을 나타내고 있음.
□ 사업상의 리스크 컨트롤과 이를 통해 나타나는 경향
○ SPA 및 소매전업자에서 볼 수 있는 사업상의 리스크 컨트롤
- SPA 등의 기획, 정보전달·마케팅, 판매의 각 단계에서 발생하는 리스크에 대한 대응책에는 취급상품의 특성에 따른 차이를 엿볼 수 있음.
- 예를 들면, 유행의 변화의 영향을 받기 쉬운 트렌드 상품 주심의 사업자에는, ①자사브랜드의 대상연령층과 동 연령층에 있어, 실제로 점두에서의 판매원과 대상상품의 모델을 경험한 자 등, 소비자에 가까운 시선을 가진 인재를 기획담당자로 채용하는, ②보다 빠르고 넓게 소비자에 상품정보를 전달할 필요가 있기 때문에, 패션잡지의 기사에 자사의 상품이 채택될 수 있도록, 출판사를 대상으로 한 이벤트 등을 실시, ③급속한 유행의 변화로 인한 매상의 변동을 가능한 한 작게 하기 위해 백화점과 패션빌딩 등 고객 층이 다른 장소에 자사의 점포를 배치하여 리스크를 분산하며 전체의 밸런스를 유지하는 등의 노력을 볼 수 있음.
- 한편, 생산 및 재고관리의 단계에서 발생하는 리스크에 대한 대응책에서는, 취급상품의 특성에 의한 각 사의 차이는 없으며 대체로 공통적인 경향을 볼 수 있음. 생산에 관해서는, 예를 들면 저가격상품은 중국에서, 단납기의 경우는 일본에서, 저가격이면서 상응의 품질과 단납기가 요구되는 상품은 한국에서, 와 같이 품질·가격·납기에 따라 국내외의 봉제공장의 분산 사용이 실제로 이루어지고 있음. 또, 트렌드상품 중심의 사업자에는 재고처분을 단행할 때 그 타이밍과 가격을 결정하는 암묵 또는 명시적인 판단기준을 볼 수 있음. 이러한 기준은 장년의 경험과 과거의 실적 등에 기초하고 있는 것으로 볼 수 있음.
○ 어패럴 기획 도매업자에서 볼 수 있는 사업상의 리스크 컨트롤
- 어패럴 기획 도매업자의 기획, 정보전달·재고관리의 각 단계에서 발생하는 리스크에 대한 대응책에는 SPA 등에서와 마찬가지로 취급상품의 특성으로 인한 각 사의 차이를 볼 수 있음. 예를 들면, 트렌드상품 중심의 도매업자는, 상품기획을 위해 소매점의 점두에서 고객 방문모습을 정기적으로 관찰하는 등 매우 광범위하게 정보수집을 하고 있음. 한편, 독자의 시장형성을 도모하는 제안형상품 중심의 도매업자에 있어서는, 직접의 고객은 될 수 없는 소비자간에도 지명도가 높아지도록 패션잡지의 출판사에 대한 의상 대여및 TV드라마에 대한 의상 제공 등을 적극적으로 실시하는 모습을 볼 수 있음.
- 재고관리에 관해서는, 트렌드상품 중심의 도매업자에는 판매에 있어서 소매업자 측의 매입을 원칙으로 하는 케이스가 많이 보였음. 이 때문에 유행이 변화하여도 스스로 과도하게 재고 리스크를 부담하는 일은 없음. 반면, 제안형상품 중심의 도매업자에는 과거의 판매동향을 데이터 분석하여 판매계획을 정교화함으로써 재고 리스크의 경감을 도모하는 움직임을 볼 수 있었음.
- 또, 생산 및 판매의 각 단계에서 발생하는 리스크에 대한 대응책에는 취급상품의 특성에 의한 각 사의 차이는 볼 수 없었음. 생산에 관해서는, 가격·생산지·납기 등에 대한 소매업자 측의 희망이나 자사의 채산확보의 관점에서 주로 일본·중국·한국의 봉제공장이 분산 사용되고 있음. 판매에 관해서는 소규모기업의 경우에는 바로 투입이 가능한 판매인재의 확보, 대규모기업의 경우에는 자력양성 등에 주력하는 것이 리스크 대응책의 중심이 되고 있음.
○ 봉제업자에서 볼 수 있는 사업상의 리스크 컨트롤
- 이미, 어패럴제품의 봉제작업의 대부분은 비용이 저렴한 해외의 봉제공장에 발주되고 있어 국내의 봉제공장에게 있어 수주의 확보는 용이하지 않음. 일본의 봉제업자는, 다품종·소량생산·단납기에 대한 대응, 사업영역의 확대 등에 주력하며 수주변동 리스크에 대응하고 있음.
- 다품종·소량생산·단납기에 대한 대응으로는, ①IT기술을 통해 높은 생산성이 기대되는 설비의 도입, ②생산관리시스템을 활용한 생산공정의 개선, ③숙련공에 의한 효율적인 생산관리체제의 확립 등을 볼 수 있음. 또, 사업영업의 확대에 대해서는, 미경험의 분야에 속하는 상품에 대해서도 신규 참여를 도모하고, 필요한 기획기능과 소매기능 등의 충실을 도모하는 움직임이 보였음. 이와 같은 대처에 있어서는 IT기술의 활용도 중요해지고 있음.
□ 사업상의 리스크 컨트롤의 포인트
○ IT기술을 활용한 사업상의 리스크 컨트롤
- 오늘날의 IT기술의 발달·보급은 어패럴 관련 기업이 실시하는 정보수집, 생산, 정보전달, 영업활동, 재고관리에 관한 부담을 경감시키고 있으며, 각 단계에서 발생하는 리스크에 대한 대응에 기여하고 있음을 볼 수 있음. 또, 인터넷을 이용한 상품판매에서는, 점두 판매에서 반품 및 취소가 많은 것으로 알려지고 있는 반면, 최근의 인터넷 옥션의 보급으로 불필요한 상품의 처분이 쉬어졌기 때문에 반대로 반품·취소가 적어졌다는 지적도 있음. 이는, 오늘날의 IT기술의 발달·보급이 어패럴산업 전체의 리스크를 경감시킨 것으로 보고 있음.
- 또, 인터넷 상의 판매사이트가 널리 이용되게 되어 판매사이트도 소비자 중심의 시선에서 설계·관리에 주력하지 않으면 기회손실이 발생하는 지적을 볼 수 있음. 이러한 의미에서는 어패럴 관련 기업은 IT기술의 활용을 통해 지금까지와는 다른 리스크에 노출될 가능성도 있어, 이러한 점도 염두에 두며 IT기술의 활용을 도모할 필요가 있음.
○ 저출산에 따른 리스크의 컨트롤
- 어패럴 관련 기업들 사이에서는, 향후의 저출산의 진전으로 인한 시장 축소에 대한 대응을 도모하려는 움직임이 나타나고 있음. 구체적으로는, ①지금까지 고객 대상이 아니었던 연령층의 확보, ②아시아를 비롯한 해외를 향한 판매지역의 확대와 같은 2가지 방향성을 볼 수 있음. 또, 해외시장의 개척이라는 방향성과 관련해서는, 상습관 및 제(諸)제도 등의 차이에서, 당초부터 단독으로 진출하는 것은 힘들다고 보는 경향이 많음. 이 때문에 개척하려 하는 지역에서 신뢰할 수 있는 파트너를 찾는 일이 해외진출 실현의 열쇠가 된다고 할 수 있음.
※출처: KIET 해외산업정보
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