Çѱ¹¼¶À¯¼ÒÀ翬±¸¿ø

  Çѱ¹¼¶À¯¼ÒÀ翬±¸¿ø

  • Home
  • Sitemap
  • Contact us

»ê¾÷±â¼úÁ¤º¸

  • Home
  • >
  • Á¤º¸¸¶´ç
  • >
  • »ê¾÷±â¼úÁ¤º¸
·¯½Ã¾Æ ÀÇ·ù ¼ÒºñÆ®·»µå º¯È­, Çѱ¹¿¡´Â ±âȸ
¿¬±¸¿ø 2016-07-26 6810

 

·¯½Ã¾Æ ÀÇ·ù ¼ÒºñÆ®·»µå º¯È­, Çѱ¹¿¡´Â ±âȸ

- °æ±âħü ¿©ÆÄ, ½Ç¼ÓÇüÀ¸·Î ¼Òºñ Æ®·»µå º¯È­ -

- ¿Â¶óÀÎ ¼îÇÎ, FTA ü°áÇÑ º£Æ®³² È°¿ë °¡´É -

  

¡à ·¯½Ã¾Æ ÀÇ·ù»ê¾÷ ÇöȲ

 

 ¡Û ·¯½Ã¾ÆÀÇ ÀÇ·ù½ÃÀå ±Ô¸ð´Â ¿¬°£ ¾à 330¾ï À¯·Î ±Ô¸ð·Î, 2014³â 8% ¼ºÀåÇÏ°í ²ÙÁØÇÑ ¼ºÀå¼¼¸¦ º¸¿´À¸³ª ÃÖ±Ù °æ±âħü°¡ À̾îÁö¸é¼­ ¼ÒºñÆÐÅÏ¿¡ º¯È­°¡ ³ªÅ¸³ª°í ÀÖÀ½.

 

 ¡Û ÇöÁö ¸®¼­Ä¡¾÷üÀÎ Fashion Consulting Group(FCG)¿¡ µû¸£¸é, ¼­¹æ±¹°¡ °æÁ¦Á¦Àç¿Í À¯°¡Ç϶ô µîÀ¸·Î °æ±âħü¿Í ȯÀ²Ç϶ôÀ¸·Î ÀÌÁß°í¸¦ °Þ°í ÀÖ´Â ·¯½Ã¾Æ ¼ÒºñÀÚµéÀÌ ÃÖ±Ù °í°¡ºê·£µå Á¦Ç° ±¸¸Å¸¦ ÁÙÀÌ´Â ´ë½Å ÁßÀú°¡ ÀÇ·ù ¼Òºñ´Â ´Ã·Á ·¯½Ã¾Æ ÀÇ·ù½ÃÀå ¼ÒºñÆÐÅÏÀÌ º¯È­ÇÏ°í ÀÖÀ½.

 

 ¡Û ÀÌ¿¡ µû¶ó ·¯½Ã¾Æ ½ÃÀå¿¡ ÁøÃâÇÑ ¸¹Àº ¿Ü±¹ ºê·£µå Áß New Look, River Island µî ÀϺΠ¾÷ü°¡ ÃÖ±Ù ½ÃÀå¿¡¼­ ö¼öÇß°í, Stockmann, Adidas µîÀº ¸ÅÀåÀ» Ãà¼ÒÇϰųª ½Å±Ô ¿ÀÇ °èȹÀ» ¿¬±âÇÏ´Â µî ±¸Á¶Á¶Á¤¿¡ µé¾î°¨. ¹Ý¸é, 2015³â ÇÑÇØ µ¿¾È Çѱ¹ÀÇ On & On µî ¾à 15°³ÀÇ ÁßÀú°¡ À§ÁÖÀÇ ½Å±Ô ºê·£µå°¡ ·¯½Ã¾Æ ½ÃÀå¿¡ ÁøÃâÇß°í, Alibaba, JD.com µîÀÌ ÁÖµµÇÏ´Â ¿Â¶óÀÎ ¼îÇνÃÀå ±Ô¸ð°¡ Å©°Ô È®´ëµÇ°í ÀÖÀ½.

 

¡à À¯·´ Á¦Ç° ¼öÀÔ °¨¼Ò

 

 ¡Û European Fashion and Textile Export Council(EFTEC)¿¡ µû¸£¸é, 2015³â 1~8¿ù ±â°£ À¯·´»ê ÀÇ·ùÀÇ ´ë·¯½Ã¾Æ ¼öÃâÀÌ Å©°Ô °¨¼ÒÇÑ °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³².

 

 ¡Û ±¹°¡º°·Î´Â ¿µ±¹ 46%, ÀÌÅ»¸®¾Æ 32%, µ¶ÀÏ 30% °¨¼ÒÇßÀ¸¸ç, ½ºÆäÀÎÀÇ ·¯½Ã¾Æ ¼öÃâÀº 2% Áõ°¡ÇÑ °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³². Á¦Ç° Ä«Å×°í¸®º°·Î´Â ¾Æµ¿(³²ÀÚ), ³²¼ºÀÇ·ù´Â µ¶ÀÏ 34%, ÀÌÅ»¸®¾Æ 28% °¨¼Ò, ½ºÆäÀÎ 8% Áõ°¡¸¦ ±â·ÏÇßÀ¸¸ç, ¾Æµ¿(¿©ÀÚ) ¹× ¿©¼ºÀÇ·ù´Â ÀÌÅ»¸®¾Æ 31%, µ¶ÀÏ 28%°¡ °¨¼ÒÇÑ ¹Ý¸é, ½ºÆäÀÎÀº 5% Áõ°¡ÇÔ. ³»ÀÇ¿Í ¶õÁ¦¸®µµ ÀÌÅ»¸®¾Æ 54%, µ¶ÀÏ 32% °¨¼Ò, ½ºÆäÀÎÀº 6% Áõ°¡ÇÑ °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³².

 

 ¡Û Åë°è¸¦ »ìÆ캸¸é À¯·´»ê ÀÇ·ùÀÇ ´ë·¯½Ã¾Æ ¼öÃâÀÌ ÀüüÀûÀ¸·Î °¨¼Ò¸¦ º¸ÀÎ ¹Ý¸é, À¯ÀÏÇÏ°Ô ½ºÆäÀÎÀº ¼öÃâÀÌ Áõ°¡ÇÔ.

 

 ¡Û ½ºÆäÀÎÀÇ ´ë·¯½Ã¾Æ ¼öÃâ È®´ë´Â INDIREX, MANGO, CORTEFIEL µî ÀÚ±¹ À¯Åë¾÷üµéÀÇ Àû±ØÀûÀÎ ÇöÁö ÆǸŸÁ È®´ë¿Í ÁßÀú°¡ °¡°Ý´ë¸¦ Çü¼ºÇÏ´Â ÀÇ·ùºê·£µå ZARA, Mango, Bershka, PULL & BEAR µî¿¡ ·¯½Ã¾Æ ÀþÀº ÃþµéÀÇ ¼ö¿ä°¡ Áõ°¡ÇØ È®´ëµÈ °ÍÀ¸·Î ºÐ¼®µÊ.

 

 ¡Û ÃÖ±Ù ·¯½Ã¾Æ ¼öÃâÀÌ °¨¼ÒÇÑ ÁÖ¿ä ±â¾÷µéÀº ·¯½Ã¾Æ ¸ÅÃâ ȸº¹À» À§ÇØ ±âÁ¸ÀÇ ¸ð½ºÅ©¹Ù, »óÆ®ÆäÅ׸£ºÎ¸£Å© µî ¼öµµ±Ç°ú Áö¹æ ÁÖ¿ä ´ëµµ½Ã À§ÁÖÀÇ ¸¶ÄÉÆà Àü·«¿¡¼­ Å»ÇÇÇØ 100¸¸ ¸í ÀÌÇÏÀÇ Á߼ұԸ𠵵½Ã¿¡ Àû±ØÀûÀ¸·Î ÁøÃâÇÏ´Â Àü·«À» ÆîÄ¡°í ÀÖÀ½. ƯÈ÷, ¿ì¶ö»ê¸Æ µ¿ÂÊÀÇ ½Ãº£¸®¾Æ¿Í ±Øµ¿Áö¿ª ½ÃÀåÀ» ÀáÀç·ÂÀÌ ³ôÀº Áö¿ªÀ¸·Î ÁÖ¸ñÇÔ.

 

<À¯·´ ÁÖ¿ä 9°³±¹ÀÇ 2015³â ´ë·¯½Ã¾Æ ÀÇ·ù ¼öÃâ Áõ°¨·ü(2009³â ´ëºñ)>

(´ÜÀ§: ¹é¸¸ À¯·Î)

ÀÚ·á¿ø: ITMM - Internationales Textil marketing und Management, GmbH

 

¡à ¾Æ½Ã¾Æ»ê ¼ö¿ä Áõ°¡

 

 ¡Û ÃÖ±Ù °æ±âħü·Î ½ÇÁú ±¸¸Å·ÂÀÌ °¨¼ÒÇÑ ·¯½Ã¾Æ ¼ÒºñÀÚµéÀÌ ¿Â¶óÀθ¶ÄÏÀ» ÅëÇØ Àú·ÅÇÑ Áß±¹»ê Á¦Ç°À» Àû±ØÀûÀ¸·Î ±¸¸ÅÇÔ¿¡ µû¶ó, ÀÚü ¹è¼Û ½Ã½ºÅÛÀ» ±¸Ãà µî ·¯½Ã¾Æ ÁøÃâÀ» °­È­ÇÏ´Â AliExpress(¾Ë¸®¹Ù¹Ù ÇöÁö ÀÚȸ»ç)°¡ ·¯½Ã¾Æ ÃÖ´ë ÀÇ·ù °ü·Ã ¿Â¶óÀÎ ¼îÇθô·Î ºÎ»óÇÔ. ·¯½Ã¾Æ ¼ÒºñÀÚÀÇ Æø¹ßÀûÀÎ ¼ö¿ä¿¡ ÈûÀÔ¾î ´Ù¸¥ ¿Â¶óÀÎ ¼îÇÎ °æÀï»çµéµµ Àû±ØÀûÀ¸·Î ¿Â¶óÀÎ ¼îÇνÃÀå¿¡ ÁøÃâÇÏ°í ÀÖÀ½.

 

 ¡Û ÇöÁö ÄÁ¼³Æà ¾÷üÀÎ RealWeb¿¡ µû¸£¸é, TalBao, Light In The Box, YinyDeal µî Áß±¹ÀÇ ¿Â¶óÀÎ À¯Åë¾÷üµéÀÌ ÃÖ±Ù ½Å±Ô ÁøÀÔÇßÀ¸¸ç, Ãë±ÞÇÏ´Â Ç°¸ñµµ ÀÇ·ù, ½Å¹ß, ÁÖ¾ó¸® µîÀ¸·Î È®´ëµÇ°í ÀÖÀ½.

 

 ¡Û ÃÖ±Ù ·¯½Ã¾Æ ¼ÒºñÀÚµéÀÇ ¿Â¶óÀÎÀ» ÅëÇÑ »óÇ° ±¸¸Å´Â Áß±¹»ê Á¦Ç°¿¡ ±¹ÇÑÇÏÁö ¾Ê°í Çѱ¹À» Æ÷ÇÔÇØ Àεµ, ¹æ±Û¶óµ¥½Ã, ÆÄÅ°½ºÅº, º£Æ®³², įº¸µð¾Æ, Àεµ³×½Ã¾Æ, ¶ó¿À½º Á¦Ç°À¸·Î È®´ëµÇ°í ÀÖÀ½.

- ƯÈ÷, º£Æ®³²Àº ·¯½Ã¾Æ, Ä«ÀÚÈ彺ź, º§¶ó·ç½º, ¾Æ¸£¸Þ´Ï¾Æ, Å°¸£±âÁź µîÀÌ È¸¿ø±¹À¸·Î ÀÖ´Â À¯¶ó½Ã¾Æ °æÁ¦µ¿Çà(EAEU)°ú FTA¸¦ ü°áÇÔÀ¸·Î½á °ü¼¼ÇýÅà µî »ó´çÇÑ ÇýÅÃÀ» ´©¸± °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÅ ÇâÈÄ ¸ÞÀ̵å ÀÎ º£Æ®³² »óÇ°ÀÇ ·¯½Ã¾Æ ¼öÃâÀÌ ´õ¿í Å©°Ô È®´ëµÉ °ÍÀ¸·Î Àü¸Á

 

¡à ·¯½Ã¾Æ ¾÷ü ÇöȲ

 

 ¡Û ·¯½Ã¾Æ Á¤ºÎ ÀÚ·á¿¡ µû¸£¸é, ÀÇ·ù »óÇ°À» »ý»êÇÏ´Â ·¯½Ã¾Æ »ý»ê¾÷ü´Â ·¯½Ã¾Æ Àü¿ª¿¡ ¾à 4000°³°¡ ÀÖÀ¸¸ç, ÀÌÁß 80~90%´Â ¿µ¼¼ÇÑ ±Ô¸ð¸¦ º¸ÀÓ.

 

 ¡Û ·¯½Ã¾Æ ÀϺΠ´ëÇü ÀÇ·ù¾÷üµéÀº ÀÇ·ù »ý»ê¼³ºñ¸¦ Çö´ëÈ­ÇÏ°í ±Û·Î¹ú ÀÇ·ù¾÷ü À¯ÅëÀü·«À» º¥Ä¡¸¶Å·ÇÏ´Â µî °æÀï·Â Á¦°í¸¦ À§ÇØ ³ë·Â ÁßÀ̸ç, ÃÖ±Ù¿¡´Â ´ë ·¯½Ã¾Æ °æÁ¦Á¦Àç¿¡ Âü¿©ÇÏ´Â ¹Ì±¹ ¹× À¯·´±¹°¡·ÎºÎÅÍ ÀÇ·ù ¼öÀÔ±ÝÁö¸¦ ¿äûÇϴ ź¿ø¼­¸¦ ·¯½Ã¾Æ Á¤ºÎ¿¡ °ø½Ä Á¦ÃâÇÏ´Â µî ³»¼ö½ÃÀå Á¡À¯À²À» ³ôÀ̱â À§ÇØ ´Ù°¢ÀûÀ¸·Î ³ë·ÂÇÏ°í ÀÖÀ½.

 

 ¡Û ·¯½Ã¾Æ Á¤ºÎµµ ÀÚ±¹ °æ°ø¾÷ÀÇ °æÀï·ÂÀ» ³ôÀ̱â À§ÇØ Áö³­ÇغÎÅÍ´Â ±º¿ëÀÇ·ù »ý»ê¿¡ ÀÚ±¹»ê Á÷¹°Á¦Ç°À» »ç¿ëÇϵµ·Ï ÇÏ´Â µî ´Ù¾çÇÑ Á¦µµÀûÀÎ Áö¿øÀ» ÆîÄ¡°í ÀÖÀ¸³ª, ÀϺΠ±â¾÷À» Á¦¿ÜÇÑ ´ëºÎºÐ ¾÷ü°¡ ¾ÆÁ÷ ±Û·Î¹ú ÆÐ¼Ç Æ®·»µå¿¡ µÚóÁ® ÀÖ°í, ¿øÀÚÀç ¼öÀÔÀÇÁ¸µµ°¡ ³ô¾Æ ±¹Á¦°æÀï·ÂÀ» È®º¸Çϱâ±îÁö´Â ´Ù¼Ò ½ÃÀÏÀÌ ÇÊ¿äÇÒ °ÍÀ¸·Î Æò°¡µÊ.

 

 ¡Û ·¯½Ã¾Æ ³» ÁÖ¿ä ÀÇ·ù »ý»ê¾÷ü´Â ¾Æ·¡¿Í °°À½.

 

<·¯½Ã¾Æ ÁÖ¿ä ÀÇ·ù »ý»ê¾÷ü ÇöȲ>

 

ȸ»ç¸í

º»»ç

¼ÒÀçÁö

ȨÆäÀÌÁö

Âü°í»çÇ×

GLORIA JEANS

CORPORATION¡±

Rostov

www.gloria-jeans.ru

- 1998³â ¼³¸³

- ¼ºÀÎ ¹× ¾Æµ¿¿ë ÀÇ·ù, ½Å¹ß, °ü·Ã ¾×¼¼¼­¸® »ý»ê

- ºê·£µå: Gloria Jeans, Gee Jay

Consult

Kemerovo

www.crockid.ru

- 2000³â ¼³¸³

- ÁÖ·Î ¾Æµ¿¿ë ´ÏÆ® »ý»ê

SLAVYANKA

Pskov

www.truvor.ru

- 1945³â ¼³¸³

- ³²¼º ¹× ¾Æµ¿ Á¦Ç° »ý»ê

- ºê·£µå: TRUVOR

SINAR

Novosibirsk

sinar.ru

- 1921³â ¼³¸³

- ³²¼º¿ë, ¿©¼º¿ë ÀÇ·ù »ý»ê

Elegant

Ulyanovsk

www.elegantmen.ru

- 1940³â ¼³¸³

- ³²¼º Á¤Àå, Çлýº¹ µî »ý»ê

dejda i moda

Ivanovo

www.odejda-moda.ru

- 1975³â ¼³¸³

- ±ºº¹ µî »ý»ê

BOLSHEVICHKA

Moscow

www.bolshevichka.ru

- 1929³â ¼³¸³

- ºê·£µå: Nestor Melagne, Bacard Classic, Clubber, Zig Zag

Valentin Yudashkin

Moscow

yudashkin.com

- 1997³â ¼³¸³

- ÇöÁö À¯¸í µðÀÚÀ̳ÊÀÎ Valentin Yudashkin°¡ ¼³¸³

- ÀÇ·ù, ¾×¼¼¼­¸®, ÁÖ¾ó¸® µî

BTK Trikotazh

Moscow

www.btcgroup.ru

- ÀÇ·ù Æ÷ÇÔ ´Ù¾çÇÑ ¼ÒºñÀç »óÇ° »ý»ê

Chulochno-

trikotazhnaya fabrika

Chuvash

°øÈ­±¹

trikota21.ru

- 1962³â ¼³¸³

- ´ÏÆ®ÀÇ·ù Àü¹® »ý»ê

ÀÚ·á¿ø: KOTRA ¸ð½ºÅ©¹Ù ¹«¿ª°ü

 

¡à ½Ã»çÁ¡

 

 ¡Û ·¯½Ã¾Æ°¡ ¼­¹æ±¹°¡µéÀÇ °æÁ¦Á¦Àç¿Í ±¹Á¦À¯°¡ Ç϶ô µîÀ¸·Î ¾î·Á¿òÀ» °Þ´Â »óȲ¿¡¼­µµ ¸ð½ºÅ©¹Ù, »óÆ®ÆäÅ׸£ºÎ¸£Å© µî ¼öµµ±Ç»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ¿¹±îŸ°ºÎ¸£±×, ´ÏÁî´Ï ³ëºê°í·Îµå µî Áö¹æ ÁÖ¿ä °ÅÁ¡µµ½Ã, ÃÖ±Ù¿¡´Â Áß¼ÒÇü µµ½Ã¿¡µµ ´ëÇü ¼îÇθôÀÌ ¼Ó¼Ó µé¾î¼­´Â µî ÅõÀÚ°¡ °è¼ÓµÇ°í ÀÖÀ½. µû¶ó¼­ ·¯½Ã¾Æ À¯Åë½ÃÀå ¼ºÀå ÀáÀç·ÂÀº ¿©ÀüÈ÷ ³ôÀº °ÍÀ¸·Î Æò°¡µÊ. (2015³â 1ºÐ±â ½Å±Ô ¿ÀÇ ¼îÇθô ±Ô¸ð 23¸¸8000S/M)

 

 ¡Û ¶ÇÇÑ, ÀÇ·ù½ÃÀåÀº ÃÖ±Ù ¼ÒºñÀÚÀÇ ±¸¸ÅÆÐÅÏÀÌ º¯Çϸ鼭 ±âÁ¸ÀÇ À¯·´ ¹× ¹Ì±¹ ÀÇ·ù¾÷üµéÀÌ ÁÖÃãÇÏ´Â »çÀÌ ZARA, Mango, Bershka, PULL & BEAR µî ÁßÀú°¡ ºê·£µå°¡ ¾àÁøÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç, ¿Â¶óÀÎ ¼îÇÎ ½ÃÀå±Ô¸ð°¡ È®´ëµÇ°í ÀÖÀ½.

 

 ¡Û 2000³â´ëºÎÅÍ ·¯½Ã¾Æ ½ÃÀå ÁøÃâÀ» ÃßÁøÇß´ø Çѱ¹ È­ÀåÇ°µµ Ãʱ⿡´Â ºê·£µå ÀÎÁöµµ µî¿¡ ¹Ð·Á ¾î·Á¿òÀ» °Þ¾úÀ¸³ª, 2010³â ÀÌÈÄ ÇöÁö ¼ÒºñÀÚÀÇ ¼ÒºñÆÐÅÏ º¯È­¿¡ ÈûÀÔ¾î ÃÖ±Ù¿¡´Â ÀϺΠ¾÷ü°¡ ÇöÁö¿¡ ¸ÅÀåÀ» °è¼Ó ´Ã·Á°¡´Â ¸ð½ÀÀÌ ³ªÅ¸³ª´Âµ¥, ÀÌ·¯ÇÑ ÆÐÅÏÀÌ ÀÇ·ùºÐ¾ß¿¡µµ ÃæºÐÈ÷ À翬µÉ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÊ.

 

 ¡Û ½ÇÁ¦·Î ÃÖ±Ù µé¾î ¿Â¶óÀÎ ¼îÇÎÀ» ÅëÇØ Çѱ¹ Á¦Ç° Á÷±¸¸Å°¡ È°¹ßÈ÷ ÀÌ·ç¾îÁö°í ÀÖ°í, Çѱ¹À» ¹æ¹®ÇÏ´Â °ü±¤°´ÀÌ µ¿¸Å¹® ÀÇ·ù¸ÅÀåÀ» ÇʼöÄÚ½º·Î ¹æ¹®ÇÏ´Â µî Çѱ¹ ÀÇ·ù¿¡ ´ëÇÑ °ü½ÉÀÌ Áõ°¡ÇÏ´Â Ãß¼¼¸¦ º¸ÀÓ. ¶§¹®¿¡ Çѱ¹ ÀÇ·ùÆмǻê¾÷ÀÇ ·¯½Ã¾Æ ÁøÃâ °¡´É¼ºÀº ¾î´À ¶§º¸´Ù ³ô´Ù°í ÇÒ ¼ö ÀÖÀ½.

 

 ¡Û ±¹³» °ü·Ã ¾÷üµéÀº ·¯½Ã¾Æ ¼ÒºñÀÚµéÀÇ ¼ÒºñÆÐÅÏ º¯È­¸¦ ¸é¹ÐÈ÷ Á¶»çÇØ ·¯½Ã¾Æ ½ÃÀå ÁøÃâ¿¡ È°¿ëÇÏ°í, ÁøÃâ Ãʱ⿡´Â ¿Â¶óÀÎ ¸¶ÄÉÆÃÀ» Àû±ØÀûÀ¸·Î ½ÃÇàÇÒ ÇÊ¿ä°¡ ÀÖÀ½. ¶ÇÇÑ, ÃÖ±Ù ·¯½Ã¾Æ¿Í FTA¸¦ ü°áÇÑ º£Æ®³²À» Á¦Ç° »ý»ê±âÁö·Î È°¿ëÇÏ´Â µî ÇöÁö »óȲ¿¡ ƯȭµÈ ½ÃÀåÁøÃâ Àü·«À» Àû±ØÀûÀ¸·Î °ËÅäÇÒ ÇÊ¿ä°¡ ÀÖÀ½.

 

 

* ÀÚ·á¿ø: Fashion Consulting Group(FCG), RealWeb, ITMM, Russian Textile and Knitwear Association µî ¸®¼­Ä¡ ¹× ÄÁ¼³Æà ¾÷ü ÀÚ·á, ±âŸ Vedomosti µî ÇöÁö ÁÖ¿ä °æÁ¦Áö, KOTRA ¸ð½ºÅ©¹Ù ¹«¿ª°ü ÀÚ·á Á¾ÇÕ

 

* Ãâó : Çѱ¹¼¶À¯»ê¾÷¿¬ÇÕȸ(www.kofoti.or.kr)

 

ñé µ¿ºÏ3¼º ÇÑ·ù Æмǻê¾÷
·¯½Ã¾Æ ÀÇ·ù½ÃÀå Áö°¢º¯µ¿ '¿òÁ÷ÀÌ´Â ½Ç¿ë ¼ÒºñÀÚ¸¦ Àâ¾Æ¶ó'